Hypo Real Estate macht Milliardengeschäft

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Hypo Real Estate tritt jetzt als Deutsche Pfandbriefbank AG auf.

München - Zum ersten Mal seit einem Jahr ist die inzwischen verstaatlichte Hypo Real Estate mit einem Milliardengeschäft zurückgekehrt. Der Vorstand spricht von einem „Meilenstein“.

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Das jetzt als Deutsche Pfandbriefbank AG auftretende Institut hat am Dienstag einen Jumbo-Hypothekenpfandbrief im Volumen von 1,5 Milliarden Euro ausgegeben. Vorstandschef Axel Wieandt sagte: “Die erfolgreiche Emission eines Jumbo-Pfandbriefs zeigt, dass die Deutsche Pfandbriefbank am Markt akzeptiert wird. Die Rückkehr an die öffentlichen Finanzierungsmärkte ist ein weiterer Meilenstein bei der Neuausrichtung des Konzerns.“

Der Pfandbrief sei dreifach überzeichnet gewesen. Der Großteil sei mit 66 Prozent in Deutschland platziert worden, weitere 14 Prozent in Skandinavien und 6 Prozent in Südeuropa. Der Pfandbrief laufe fünf Jahre, sei mit einem jährlichen Kupon von 3,125 Prozent ausgestattet und biete bei einem Ausgabepreis von 99,69 Prozent eine Rendite von 3,19 Prozent.

Die HRE war im vergangenen Jahr im Zuge der Finanzmarktkrise an den Rand der Pleite geraten und mit Bürgschaften über 102 Milliarden Euro vor dem Zusammenbruch gerettet worden. Der Bund übernahm inzwischen die über 90 Prozent der Anteile und will die letzten Aktionäre im Oktober mit einer Abfindung zwangsweise aus dem Unternehmen drängen.

ap

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